Юн У бежит от коллекторов вместе с матерью в отдаленный приморский городок, где у них нет ни связей, ни прошлого. Освоиться на новом месте оказывается невыносимо трудно, а в школе он сразу становится мишенью для жестоких издевательств из-за статуса переведенного ученика. В момент, когда Юн У мечтал лишь о том, чтобы кто-то отвернулся и не заметил его унижения, ему протягивает руку Юн Хисон — младший сын хозяев виллы в конце пляжа, где работает его мать. Странный, добрый и такой же одинокий изгой в школе, Хисон становится для Юн У единственной опорой. Но однажды до Юн У доходят слухи, что Хисон жестоко избил своего главного обидчика. Сомнения разъедают душу, а темные глаза Хисона, похожие на ночное море, становятся все непрогляднее. Когда правда выходит наружу, отношения двух мальчиков накрывает с головой, словно цунами.