В тихом жилом квартале две кошки — Мил и Нуар — носились по крышам. Во время погони они наткнулись на странный старый дом. Едва они забежали в комнату на втором этаже, как превратились в людей. Этот дом оказался порталом в иной мир, куда попадают заблудшие кошачьи души. Там их поджидают «Потерянные кошки» — души, пленённые негативными эмоциями. Мил и Нуар втягиваются в битву, где оружием служат кошачьи игрушки: удочка-дразнилка, лазерная указка и клубок ниток. Весёлая Мил, невозмутимая Нуар, загадочная проводница Луна и девочка Нана, спавшая в том доме, — вместе они отправляются в удивительное путешествие, полное маленьких радостей и больших открытий.