Кэй Танэдзу — обычный офисный работник, погрязший в долгах и рутине. Заснув в электричке, он просыпается в огромном Лесу Смерти, где каждый шаг грозит гибелью. В панике он встречает Бестельту — девушку-получеловека, которую преследуют люди. Так начинается история о размножении, приключениях и «перерождении». Горячие источники, еда, строительство базы и распространение семени. Но размножение — это не только удовольствие: обмен семенем становится кровавым контрактом, наследием жизни. Полная гэгов, эротики и моментов приручения. С вереницей эксцентричных спутников и объединением рук с людьми, живущими как меньшинство, Кэй поднимается сегодня ради слабых и своих причуд.