Уильям Сетфорд — молодой оборотень, которому едва за двадцать. Каждое полнолуние лунная мать превращает его из обычного парня в семифутового зверя, что охотится и бродит вместе с приёмной волчьей стаей в идиллической горной долине где-то в центральной Калифорнии. Однако его уединённой жизни в лесной глуши приходит конец. Уильям оказывается втянут в мир забытых преданий, смертельно опасных врагов и истории, уходящей корнями в тысячелетия. Теперь ему предстоит принять свою истинную природу и выжить среди тех, кто охотится на таких, как он.