Вервольф Сикс, рожденный и выросший в бродячем цирке монстров, получает приказ от директора встретить одного гостя. Этим гостем оказывается Малон Кейдж, криминальный босс мафиозной организации, контролирующей Портленд. Сикс дрожит от страха, но Малон, заявив, что не интересуется подобными развлечениями, прижимается к превратившемуся в волка Сиксу и засыпает. Подобные визиты повторяются, и Сикс постепенно начинает испытывать симпатию к Малону, который относится к нему как к равному. Тем временем в цирке зреет заговор с целью убить директора, который жестоко обращается с артистами, и сбежать из цирка. Сикс соглашается на план, но его мучает мысль, что, покинув город, он больше никогда не увидит Малона. Однако судьба в конце концов стучится к Сиксу, независимо от его желаний. Ему предстоит сделать выбор между свободой и чувствами, которые грозят разрушить все его планы.