Когда происходит Демоническое Вторжение, большинство людей, оказавшихся в Разломе, прячутся в бункере, надеясь не погибнуть от рук демонов. Другие мечтают о малейшем шансе подписать контракт с духом и стать Хранителем. Но Скарлет, попав в Разлом, меньше всего ожидала, что сама превратится в демона. Ровно два века назад человечество пережило первое Демоническое Вторжение. Небо над столицей США разбилось, словно стекло, отовсюду хлынули демоны, и не было способа остановить их до конца Атаки. На грани уничтожения некоторые люди сумели заключить контракты внутри Разломов, получив шанс на силу, славу и богатство. Теперь, когда все нации мира объединились в Терранскую Республику, Скарлет пытается найти университет в столице, который примет студентку из низшего города. Но, будто этого мало, она оказывается в Разломе во время визита в корпорацию своего отца. Однако она не погибает во тьме, а пробуждает дремлющую кровь благородного демона — Кровавого Ликана. Оказывается, она всегда была демоном и родилась для апокалипсиса.