Волк вернулся — и на этот раз он охотится на Красную. Много лет назад городок Сторибрук преследовал убийца по прозвищу Волк. Горожане считали, что его поймали и кошмар закончился. Но легенды лгут — и вот найдено новое тело с фирменной меткой Волка. Красная знает правду. Волка никогда не ловили. Теперь он затеял новую игру: маскарад, незнакомец в маске и смертельная охота, которая только начинается. Пока Красная распутывает тайну, Волк уже на два шага впереди — и следит за каждым её движением.