Глубокой ночью Чи-ун, оборотень-белка, смотрел на огни далёкого города, когда вдруг волк принялся трясти его дерево. Хотя он и жил в Волчьем поместье, Чи-ун никогда прежде не видел настоящего волка. От ужаса он упал в обморок прямо на месте — и очнулся голым в спальне Ким Джэхёна, третьего молодого господина семьи. Это трогательная и тёплая история любви о волке, который вернулся, чтобы обрести чувство, что было ему недоступно, и о белке, чьи глубоко спрятанные переживания случайно вышли наружу. Волк, ищущий утраченную любовь, и белка, чьи тайные чувства невольно оказались на виду — их судьбы переплетаются в неожиданной встрече.