Инспектор Кацунори Кудзуса расследует череду загадочных убийств: тела жертв словно разорваны волками. Внезапный звонок о тяжёлой болезни деда вынуждает Мицуру Оогами спешно отправиться в больницу. Судьбы этих двоих пересекаются в таинственной Деревне Волков. Шестнадцать человек, приглашённых в эту деревню, скрывают среди себя двух оборотней. Кто из них чудовище в человеческом обличье? Смогут ли герои раскрыть истину и остановить кровавую бойню?