Сюй Бэй оказывается меж двух огней: его хочет прикончить некий Бань Датун, а единственный путь к спасению — обрыв, падение с которого гарантирует смерть. Выбрав падение, Сюй Бэй разбивает и без того израненное тело. Борясь с накатывающим беспамятством, он замечает маленького белого пса, который оказывается волчонком. Понимая, что детёныш не выживет один, Сюй Бэй в жесте отчаяния делится с ним последним кусочком шоколада. Так начинается история человека и волка, который по непонятной причине умеет превращаться в человека.