В торговом районе угасающего провинциального города Минасе неожиданно открылась чайная лавка «Эдемсфилд», специализирующаяся на травяных чаях. Женщина-владелица с черной кожей, серебряными волосами и золотыми глазами продает небесно-голубой чай, который постепенно меняет тело и душу тех, кто его пьет. К этой лавке притянулись четверо: сотрудник муниципалитета, живущий в атмосфере безысходности; жена, переехавшая в город в замешательстве от перемен в муже; и журналист, преследующий загадку. Не ведая о том, они становятся частью тихой истории преображения. Что значит быть человеком? Что такое цивилизация? Если любимый человек меняется, остается ли он тем же самым?