Земля и терраформированная Луна вступили в войну. Луна, объявив себя «Республикой Карлсен», провозгласила независимость от Земного Альянса. Альянс, не желая признавать отделение, отправил флот, но секретное оружие лунных сил нанесло сокрушительный урон, лишив Землю контроля над космосом. Земля, истощившая ресурсы на поверхности и зависящая от космических поставок, оказалась в безвыходном положении. У неё есть лишь один путь — признать независимость? Однако Земля тоже разрабатывает новое оружие, но фракция сторонников уступок набирает силу, и в бой приходится вступать неподготовленными. Сражения становятся всё ожесточённее. Земля одерживает трудную победу, но Карлсен применяет последнее средство... И в этот момент из глубин внешнего космоса появляется таинственный флот. Это история в привычном для автора мире.