Прошло полгода с той ночи, когда Тору Кусузака проводил своего младшего брата. Работая в отделе управления маршрутами паромной компании Внутреннего Японского моря, он замечает, что билет, который должен был давно высохнуть, снова стал влажным. Ведомый этим билетом без указания пункта назначения, Тору вновь поднимается на борт судна, появляющегося только в ночном море, — на «Ожидающий прилива рейс». На корабле он встречает девушку Мио с бамбуковой метлой и капитана, что-то скрывающего, а также видит перевёрнутую белую фоторамку. Собирая забытые вещи умерших — в пустующем киоске Уно, в гостинице Наосимы, в списках пассажиров Сёдосимы, в судовых журналах Куре и в сожалениях, оставшихся в Мицухаме, — Мио постепенно всплывает из морской пучины, обретая своё утраченное имя. Это второй рейс для тех, кто проводил, и для тех, кого так и не проводили.