Обычный старшеклассник Кириока по стечению обстоятельств начал наблюдать за одноклассницами. Вскоре его внимание привлекла Фумика Коно — тихая красавица с задней парты. Вечером после выпускного вечера второго семестра Кириока вернулся в школу за забытой вещью и стал свидетелем невероятного. То, что он увидел, перевернуло его привычный мир с ног на голову. Теперь его ждёт совсем не обычная жизнь, полная тайн и опасностей. Ведь эта история связана с другими мирами, где школа оказывается заповедником нелюдей, а обычные будни превращаются в череду невероятных приключений.