В этом мире «умения» — это чудесная сила, данная людям, чтобы сделать жизнь богаче. Это единственное средство сражаться с внешними врагами — «монстрами» и внезапно появляющимися иными расами. Среди них живёт мальчик по имени Рэй Хосино. Он — обладатель умений, но с рождения его магическая сила, источник всех способностей, практически равна нулю. Его считают «неспособным», ведь он не может использовать даже заклинания начального уровня, доступные каждому. Однако у него есть тайна. Нестандартная сила, выдающиеся боевые навыки и воспоминания о том, кем он был раньше… Это история о мальчике, который снова и снова переживал встречи и расставания, и о том, какие новые встречи и разлуки ждут его впереди.