Джерл Холтен унаследовал от отца торговый корабль «Кавалер Квин» и мечтал о тихой жизни вдали от больших воздушных гильдий. Он планировал летать от одного земного островка к другому и торговать между четырьмя сферами Вложенных миров. Но всё рухнуло, когда штурман Джерла купил на рынке загадочную шкатулку-головоломку и был убит за неё. Джерл с командой оказываются втянуты в отчаянную борьбу за выживание. Преследуемые от тёплых равнин Сайфа до ледяной тьмы Талви, они должны выяснить: что внутри шкатулки? Почему самый могущественный человек в мирах так одержим её поиском? И что сделает Джерл, когда найдёт ответы?