Мир, где человеческие поселения ютятся лишь на краю огромного континента, а все прочие земли превратились в гибельную пустошь, кишащую чудовищами. Перенаселение вынудило пограничных аристократов расширять владения, отвоёвывая земли у монстров. Боги даровали людям «Призвание» — особую благодать, наделяющую силой сражаться с порождениями тьмы. В эту эпоху лишь обладатели боевых профессий могут противостоять тварям из Запределья. Баджгофильменте Санте Прумафротан, старший сын в семье пограничного графа, с детства считался гением меча. В десять лет на церемонии обретения Призвания он получил от богов титул «Меченосец»… Но его клинок выпал из рук, а взмах мечом обернулся неловкостью. Отец заподозрил, что сын — «неподходящий», чьё тело отвергает дар. Баджгофильменте сослали в дровяной сарай, но он не унывает. Какие тайны скрывает этот юный гений?