Действие разворачивается в эпоху Асука, в землях Кэно (современные префектуры Гумма и Тотиги). Ямато стремится объединить всю Японию под властью единого государства, покоряя непокорных эмиси. Оплотом этой экспансии становится могущественное царство Кэно — сильнейшее на востоке. После смерти принца Умаядо (Сётоку-тайси) скоропостижно скончался и царь Кэно, Икобэ. Его десятилетний сын Катана, единственный наследник, становится новым правителем. Однако мальчик не способен управлять страной, и все дела берёт в свои руки глава младшего дома, Вакэ. Когда Катане исполняется пятнадцать, из соседнего племени эмиси Апэ прибывает заложница — принцесса Пирика. Так начинается история о древних кланах, битвах за власть и становлении юного царя, о которой не пишут в учебниках.