Финальное заклинание Нигун в мире Overlord обернулось неожиданным эффектом. Вместо ангела оно подарило Айнзу человеческое тело. Теперь ему предстоит делать выбор, руководствуясь человеческим разумом и чувствами. Рассказать ли стражам правду? Если да — то когда, кому и как? Какие решения изменятся, когда у него появятся человеческие желания и потребности? Куда бы он ни направился в новом обличье, мир последует за ним — хочет он того или нет.