Айк, потомок легендарного героя, в свой пятнадцатый день рождения получает «Глаз Духа» и начинает жить, следуя инстинкту стать сильнее. Однако к восемнадцати годам он так и не смог превзойти Брэйва, сына героя. На расспросы о секрете силы Брэйв лишь отвечает: «Ты и так достаточно силён». Айк замечает, что Брэйв часто спит с Милю, женщиной из племени драконов. Во всём остальном между ними нет различий. «Может, и я стану сильнее, если буду спать с женщинами?» — решает Айк, но осознаёт, что расплата за огромную силу героя — отсутствие полового влечения. Однажды Айк спасает деревню, на которую напали люди и монстры. Сирота Сиро, потерявшая родителей в этой атаке, клянется отдать всё своему спасителю в обмен на помощь в мести. Айк заключает с ней сделку: «Когда твоя месть свершится, я возьму тебя. А до тех пор ты должна стараться пробудить во мне желание».