В этом мире существуют люди, наделённые особыми способностями. Эта сила называется «Изменение», а её обладателей именуют «Изменяющими». Каэдэ Кирихара поступает в академию Сэйдо, где готовят будущих Изменяющих. Там он встречает множество друзей, но хранит одну тайну. Это история Каэдэ и его товарищей.