Однажды обычный мужчина просыпается и обнаруживает, что превратился в дойную корову. Теперь ему предстоит привыкнуть к новому телу и странному положению. Соседи и знакомые реагируют по-разному: кто-то в ужасе, кто-то проявляет странный интерес. Главный герой пытается сохранить остатки человеческого достоинства, но реальность оказывается абсурдной и пугающей. Сможет ли он вернуть свой прежний облик или навсегда останется в шкуре животного? Эта история — горькая и смешная притча о переменах и принятии неизбежного.