На школьной встрече выпускников Кадзума спустя много лет слышит от друга Такахаси имя своей первой любви - Мисы. В памяти всплывает загадочное послание от неё, которое он никому не решался показать. Где сейчас Миса? Что с ней случилось? Тот нож, та записка… Вместе с Ритой, лучшей подругой Мисы тех лет, и Такахаси, который тоже был в неё влюблён, Кадзума начинает расследование. Трое бывших одноклассников, каждый со своими тайнами и мотивами, пытаются распутать клубок из трёх загадок: исчезновение девушки по имени Юкари, судьба самой Мисы и тело, найденное в горах.