Однажды утром главный герой просыпается и обнаруживает, что его собственное тело превратилось в бесчисленное множество винтиков и шестерёнок. Паника и ужас охватывают его, когда он пытается понять, что произошло и как теперь существовать в этом новом состоянии. Каждое движение отдаётся металлическим скрежетом, а окружающий мир начинает казаться враждебным механизмом. Сможет ли он найти способ вернуть себе человеческий облик или же ему придётся принять свою новую сущность и раскрыть тайну этого жуткого превращения?