Прошло двадцать лет с начала войны между людьми и демонами. Человечество терпело поражение, но появление семи героев переломило ход битвы. В это время разные страны искали «Одарённых» — редких существ с особыми способностями. Среди них был мальчик по имени Фейд, живший в отдалённой деревне. Он обнаружил свой дар, когда герой посетил деревню, но тот посчитал силу Фейда угрозой и попытался убить его, устроив резню его семьи и жителей, чтобы сохранить тайну. Обуреваемый гневом и ненавистью, дар Фейда пробудился. Ему удалось сбежать от героя, но королевство объявило его «предателем человечества» и назначило награду за его голову. Четыре года спустя Фейд отточил свою силу и однажды в горах между территориями людей и демонов встретил Короля Демонов. Тот, увидев подавляющую мощь Фейда, выслушал его историю и предложил союз: «Не хочешь ли объединить силы со мной?» Так началась история сильнейшего, перешедшего на сторону демонов в поисках мести герою и всему человечеству.