Поздний период Эдо. За несколько лет до прибытия коммодора Перри. Сын торговца зерном из Фукагавы, Кодзиро, стал разыскиваемым преступником за убийство человека. Скитаясь по стране, Кодзиро встречает людей, столкнувшихся с трудностями, и помогает им решить их проблемы. Судьба сводит его с женщиной по имени Орин Хосикагэ, которая сбежала из рядов правительственных тайных агентов. Орин заинтересовалась Кодзиро из-за его оружия под названием «Гром». Это миниатюрное устройство, о котором должны были знать только правительственные шпионы. Так начинается их совместное приключение.