На трёх островных государствах, расположенных словно вершины треугольника, покоятся судьбы народов. Аркадия, хранимая духами; Зениус, благословлённый богами; и военная держава Вальгалла. Принцесса Аркадии Люмина унаследовала чёрные волосы своей великой прабабки, владевшей могущественной магией, но сама она способна лишь на слабые заклинания. Тоскуя по величию предков, Люмина каждую ночь погружается в древние свитки. Однажды дружелюбный дух ветра открывает ей тайну, и принцесса решается на отчаянный шаг — под видом невесты отправиться в бывшую враждебную страну. Гордая королевская дочь ступает на землю Вальгаллы, где её встречает загадочный второй принц, чья улыбка предназначена лишь ей одной.