В опустошенных землях последних дней, на третий год Эры Сект, мир погрузился в хаос. Люди лишились средств к существованию: Центральная династия пала, а регионы разделились на враждующие группировки и независимые секты. Демонические секты сеют смуту из тени, банды сражаются друг с другом, повсюду царит разруха. Народ страдает от засухи, холода, ливней и нашествий насекомых, отчаянно цепляясь за надежду на спасение. В этом хаосе появляются различные секты, борющиеся за ресурсы и земли. Одни амбициозные личности пытаются подчинить мир и основать династию, другие — спасти простолюдинов и восстановить дома. Вэй Хэ, обладатель Разрушающего Пределы Жемчуга, позволяющего прорывать границы, шаг за шагом создает свою легенду, путешествуя по этому безумному миру.