В северо-западных горных глубинах королевства Фернот затерялась деревушка Мильд — отрезанный от мира крошечный поселок. Здесь живёт шестилетний мальчик Альфонс, сын охотника, который учится выживать в лесу, а его дни проходят в труде и охоте. Его мать Тиана, бывшая целительница при дворе, держит аптеку в столице провинции. Несколько раз в месяц Альфонс вместе с отцом пересекает перевал, чтобы навестить её. Мальчик талантлив в обращении с мечом и метании камней, но лук даётся ему с трудом. Когда он бросает камень, ему кажется, что в него вкладывается вся его душа. Однажды весной, увидев улыбку вернувшейся домой матери, Альфонс внезапно вспоминает свою прошлую жизнь в другом мире. Он не придаёт этому значения и решает просто жить дальше как обычный мальчик из Мильда. Но судьба уже начинает свой тихий ход.