Цзянь Мо после выпуска вернулся в родной городок и открыл ветеринарную клинику. Однажды ночью он услышал настойчивый стук по крыше и, решив, что это кошка, вышел на улицу с банкой корма, чтобы заманить пушистого красавца. Котёнок действительно оказался великолепен, но пока Цзянь Мо счастливо его обнимал, тот выглядел совершенно растерянным. Внезапно громоподобный голос прервал его: обернувшись, Цзянь Мо с изумлением увидел огромного кота, намного больше себя, стоящего прямо за спиной. Гигантский кот уставился на Цзянь Мо хриплым голосом: «Отпусти моего брата!» Теперь настала очередь Цзянь Мо недоумевать. Подняв голову, он понял, что парк, городские улицы и машины превратились в леса, заснеженные горы, луга и племенные поселения — он попал в мир зверолюдей!