Мир, где люди и демоны ведут бесконечную войну. Когда-то людей вёл герой, прозванный «Храбрым», а демонов — властелин, известный как «Король демонов». Кровавая бойня длилась веками, и перевес был на стороне демонов, пока одно изобретение не изменило ход истории. «Порох». Получив это ужасающее оружие, люди обратили ход войны вспять. Демонические государства были оттеснены далеко на север, но они не собирались сдаваться. Враги затаили злобу и ждали часа расплаты. На дворе стоял 1864 год по Континентальному календарю. Между человеческой Сенракской Федеративной Республикой и Демонической Империей вспыхнула война, позже названная «Четвёртой Северной кампанией». На её передовой оказались потомки некогда великого «Храброго», забытые временем. Фэнтезийная сага о мечах, порохе и магии начинается.