1930 год. Восемнадцатилетняя девушка отправляется в путешествие, чтобы отыскать «землю предков», откуда пошла её фамилия, — и бесследно исчезает. Это мокьюментари — вымысел, стилизованный под документалистику. Перед вами собрание писем Кэролайн к подруге, дневников её тёти, газетных статей и прочих крупиц, что удалось отыскать. Да-да, это вымысел. Конечно же, вымысел. Хе-хе-хе… Проклятое обручальное кольцо с голубым бриллиантом, связующее графа Сен-Жермена и бабушку Кэролайн. Загадочный выброшенный на берег блобстер и дождь из рыб — флокки-феномен. Корабль, плывущий в Нью-Йорк, прибивает к Инсмуту; после встречи с Великой Расой выясняется, что в Голливуде затаился Ньярлатхотеп. Сумеет ли Кэролайн найти Р'льех в конце пути? И какая судьба её там ждёт?