Когда Лаз наконец произнёс последнее заклинание, оставленное его пропавшим наставником, он решил, что все трудности позади. Но на следующее же утро в его лаборатории появился паразит, пожирающий минералы, известный как «дракон». Мало того, что содержать его — непозволительная роскошь, так он ещё и невероятно нелегален! И хуже всего: дракон сожрал фокус, который Лаз использовал для чар. Единственный, кому он может довериться — Кальдер, назойливый и чересчур флиртующий рыцарь, приставленный следить, чтобы экспериментальная магия Лаза не терроризировала город. К счастью, влюблённость рыцаря в волшебника оказалась полезной. Им двоим придётся работать вместе, чтобы скрыть запретное создание от закона, используя лишь ограниченную магию и скудные ресурсы их бедного городка. На этом пути Лаз должен решить: открыться Кальдеру или остаться затворником-волшебником, каким был всегда.