Прошлое, настоящее и будущее. В трёх мирах рождается дитя с родимым пятном в виде звезды. Этому ребёнку суждено стать вместилищем для Трёх Миров Победителя Царя Мудрости, который должен спасать мир от грядущих бед. Сто сорок три года назад Трёх Миров Победитель, одолживший тело юноши по имени Мибу Тисэ, неожиданно влюбился в женщину из нижнего мира, убегавшую от медведя. Женщина по имени Карасума Сакура тоже почувствовала влечение к загадочному Тисэ. Но в тот же миг Трёх Миров Победитель упустил источник зла — давнюю обиду растоптанного им Великого Свободного Небесного. Сейчас, спустя сто сорок три года, Трёх Миров Победитель вновь является в нижний мир, вселившись в молодого охотника-ветеринара Мибу Мицунэ. Во время весенней охоты на медведей он встречает раненую женщину по имени Карасума Сакура. Его переполняют воспоминания о прошлом: случайна ли эта встреча? Или это судьба?