Сындаймё из клана Имагава успокаивает внутренние распри, и пламя войны в Идзу начинает затухать. Маго-куро, сменивший имя с Кацутиё, дни напролёт трудится на благо родных земель, погружённый в дела управления. Однажды, незадолго до сезона дождей, гонец приносит срочное послание. Эта единственная записка становится началом смуты в Синано. Это третья часть серии, продолжающая «Зимнюю бурю» и «Весенний гром». События разворачиваются два года спустя, глазами двенадцатилетнего Маго-куро.