Высокомерная некромантка Гранате Горнуй Фрустари. Строптивая заклинательница драконьего дыхания Тао Цзыхуа. И единственная дочь баронского рода, наследница экзорцистов, чудачка до мозга костей — Лавилье Сиан де Шасс. После долгих зимних каникул наконец наступает долгожданная весна. В день праздника в честь весны Лавилье узнаёт, что знаменитая театральная труппа посетит академию и даст представление. Девушка вне себя от радости. Однако в труппе «Карийон» вспыхивает ссора, и премьера оказывается под угрозой срыва. Тогда один из актёров, юноша по имени Хияку, неожиданно выбирает Лавилье в качестве замены главной роли. Сбитая с толку внезапной удачей, Лавилье вместе с друзьями начинает готовиться к выступлению. Тем временем Ядзуро, не оставляющий попыток заполучить глаза Лавилье, строит планы, как отразить атаки ртутного демона Гидрогюльма, который продолжает вести себя зловеще.