Двадцать лет назад великий орк-воин король Джэнд встретил прекрасную эльфийскую чародейку Аиду, которая стала его королевой. Вместе они освободили свои земли от тирании и построили сильное процветающее королевство, где их верные создания всех рас (в основном) уживаются друг с другом. Теперь они сталкиваются с растущей независимостью своих дочерей-подростков Уинди и Майлы — могущественных чародеек, имеющих собственное мнение о том, как следует управлять королевством. Принцессы отправляются в путь на гигантских волках в сопровождении отряда орков, гоблинов и багберов с простой миссией — разнести приглашения на праздник. Но миссия прерывается появлением графа Расслера, молодого человеческого дворянина из соседнего королевства, спасающегося от правителя, который хочет заточить и, вероятно, убить его. Человеческие рыцари и солдаты преследуют графа и угрожают всему королевству, если их не остановить. Королевской семье придется проявить всю свою мудрость и сплотить народ, чтобы защитить земли от вторжения людей.