Траллы — раса чудовищных солдат-рабов в мире, где биологическая магия заменила технологии. Века назад их предки, отчаявшиеся люди, добровольно согласились на трансформацию для участия в Ядовитой войне. Сегодня их несчастные потомки всё ещё остаются солдатами и чернорабочими. Согласно контрактному праву, они считаются «корпоративными подопечными» — рабами, принадлежащими в основном торговцам оружием. Дэлли Харпер начинает эту историю как чемпион подпольных боёв в клетке. Он один из «счастливчиков». И с этого момента всё идёт только под откос. Внимание: в произведении присутствуют откровенные сцены насилия, крови, рабства и упоминания сексуального насилия. Ни один из этих элементов не подаётся как положительный или оправданный, однако они оказывают сильное влияние на сюжет и главных героев.