На церемонии коронации наследного принца его поражает чёрная магия, и он проваливается в странный иной мир — мир боевых искусств. Однако он упрямо выживает, становится Небесным Демоном и объединяет демонический мир, после чего возвращается в свой родной мир — на континент Арбания. «Э… кто это?» — смотрит он в зеркало и видит мальчика, которого никогда раньше не встречал. «Я… незаконнорождённый сын маркизского рода на окраине Империи???»