Домори Юто родился в семье Домори, прославленного рода сильнейших мечников-духов, унаследовавших сверхспособности. Однако он унаследовал от отца и матери противоположные силы — духовную и магическую энергию. Из-за того, что магическая сторона была запечатана, духовная сила просто вытекала, и он не мог использовать ни одну из них. Это сделало его уникальным. Дед Юто, Тендзо, отправил его на обучение к знакомому мастеру бессмертных искусств по имени Сонъи. Юто проявил необычайный талант в этом обучении и обнаружил, что энергия бессмертных не конфликтует ни с духовной, ни с магической силой. Так он смог одновременно использовать обе мощи, но за это пришлось заплатить серьёзную цену. Поступив в старшую школу, Юто был выброшен из дома дедом-бездельником, который промотал его деньги на жизнь. Он поступает в академию Хорайин, где учёба оплачивается после трудоустройства. Там он встречает свою бывшую девушку Мари, друзей Ичиго и Сизуку. Однако финансы семьи трещат по швам. Не в силах найти хорошую подработку, Юто решает сдать экзамен на ранг в Мировом Агентстве Сверхспособностей — табу для его рода.