Объединив континент и повергнув Короля Демонов одним лишь мечом, Мастер Меча полагал, что проведёт остаток дней в мире и покое. Но однажды он очнулся спустя тысячу лет в теле своего далёкого потомка. В этом мире магия ценится выше меча, империя пала, а императорский род пришёл в упадок. Хуже того, его новое тело принадлежит Кайлену, которого все называли «ходячей слизью». Когда демоническое царство вновь угрожает вторжением, он принимает решение: «Раз я постиг меч, почему бы не постичь и магию?» Так начинается возвращение существа, превзошедшего пределы, вооружённого абсолютным мастерством меча и невиданной магией, которому суждено спасти мир!