Главный герой одолел Повелителя демонов и вернулся в родной мир, но вместо покоя его ждёт шок: секта Хвасан, где он когда-то учился, теперь насчитывает тринадцать Небесных Демонов, а число сильнейших мастеров достигло семи. Вместо привычной жизни его ждёт хаос: горы кишат монстрами, союзники стали врагами, а старые друзья не узнают героя. Теперь ему придётся заново завоёвывать авторитет и выяснять, что произошло за время его отсутствия. Сможет ли он объединить разрозненные кланы и противостоять новой угрозе, или мир окончательно погрузится в пучину демонической войны?