В начале мая, только перейдя на второй год старшей школы, главный герой Ю Такане сталкивается с необъяснимым: таинственный мужчина врывается в школу и вводит ему препарат, превращающий парня в девушку. Поддерживаемый семьёй, другом детства Икуто и новыми знакомыми, Ю изо всех сил пытается привыкнуть к жизни старшеклассницы. Но на этом странности не заканчиваются — одно за другим происходят невероятные происшествия, которые героине предстоит решать с помощью древнего боевого искусства и помощи окружающих. Постепенно принимая существование магии и нелюдей, Ю и её друзья растут, преодолевая испытания. Это гремучая смесь подростковой драмы, научной фантастики, романтики и комедии, где смена пола становится лишь началом большого приключения. Сможете ли вы протянуть руку тому, кто изменился до неузнаваемости?