Ночь перед свадьбой. Юмико смотрит на луну за окном и вспоминает песню того, кого когда-то любила. Впереди — жизнь с женихом, но в душе осталась незаживающая пустота. Весна. Одинокая девушка, только что переехавшая в город, встречает на вокзале юношу с гитарой. Он верит только в мечту и поёт на улице. Позже он станет вокалистом легендарной группы Neverlanders, но тогда он был никем. Юмико влюбляется в его одержимость. Она хочет поддержать его мечту — и начинается их совместная жизнь. Но реальность жестока: быт, деньги, страх перед будущим. Он бежит за мечтой, она задыхается в повседневности. Они постепенно теряют общий путь. «Одной мечтой не проживёшь» — думает Юмико, но так и не может его возненавидеть.