В эпоху Северной Вэй, под великолепием залов Кайфэна и в тихих двориках книжных лавок две молодые женщины пересекаются под личинами. В двенадцать лет Туоба Цзюнь встречает пятнадцатилетнюю Сыма Цзинь в книжном доме Вэньхуа. Обе одеты как мальчики, они обмениваются лишь мимолетным взглядом, но впечатление остается. Их вторая встреча приносит разговор, все еще под маской юности, и ни одна не догадывается об истинной личности другой. К третьей встрече их связь крепнет — но судьба разлучает их. Семь лет спустя, во время Праздника омовения Будды, под деревом Бодхи, судьба вновь сводит их вместе. На фоне полувымышленного сеттинга эпохи Южных и Северных династий эта история не привязана к строгим историческим деталям, а сплетает повесть о любви, воссоединении и тихой преданности.