Тот бог слишком сильно любил людей — и стал «злым божеством». Год десятый эпохи Тайсё. При кабинете министров существует Управление по делам божеств и духов — государственная структура, контролирующая божеств и ёкаев, скрывающихся в тени модернизации. Молодой инспектор Кагами Мори Тигуса, служащий в Отделе божественной экспертизы, страдает от дара «видящего глаза», который приносит ему одни несчастья. Вместе со старшим офицером Мидзусэ Дзином он отправляется на своё первое задание в крошечную горную деревушку. Все её жители, осенённые благодатью божества, улыбаются, выглядя абсолютно счастливыми.