В Овари и Киёсу жил юноша по имени Ноя, чья красота была столь совершенна, что его прозвали «первой красавицей Киёсу». Но эта красота стала для него не благословением, а маской, скрывающей разлад между душой и телом. Рождённый мужчиной, он мечтал жить женщиной. Нося в себе мучительный секрет, который не с кем было разделить, Ноя получает приказ от дома сёгуна явиться во Внутренний двор. Это была честь, но для него — последний шанс шагнуть навстречу своему истинному «я». Тайно он находит легендарного врача Сэйтаро, который сам прошёл этот путь и стал женщиной по имени Кадзуха, войдя во Внутренний двор. Ноя принимает решение, которое изменит его судьбу: сбросить фальшивое тело или, оставшись в маске, войти в гигантскую клетку Внутреннего двора.