Эксцентричный повелитель демонов Процелл отказался от традиционного пути и вместо подземелья, питающегося отчаянием людей, использовал свои силы «Созидания», чтобы построить город, где люди и монстры могли жить и смеяться вместе. Вскоре он стал одним из трёх сильнейших владык демонов. Однако из-за зависти другой повелитель демонов отправил Процелла в неизведанные земли, разлучив его с любимым городом и созданиями. Теперь, вместе с бесконечно эволюционирующим слизнем, Процелл должен найти способ вернуться домой. Но он ещё не знает, что новые земли, встреченные спутники и разлука с городом и монстрами приведут к неожиданным последствиям.