Великий демон некогда была избранной потомственной божественной птицей феникса в Девяти Небесах, но пала во тьму, поддавшись демоническому пути. Она вспыльчива, самовлюблённа и мечтает лишь о том, чтобы найти последователя, который умел бы ей льстить. Её служанка в ужасе наблюдает, как госпожа крадёт драконье яйцо, и, рискуя жизнью, шепчет: «Госпожа, даже если это яйцо вылупится, оно не сможет говорить. Если вам нужен собеседник, найдите того, кто умеет разговаривать». Великий демон лишь смеётся: только те, кого она воспитает лично, будут послушно внимать каждому её слову. Вылупившийся дракон оказывается кротким, нежным и хрупким — говорит именно то, что хочет услышать госпожа. Но спустя сто лет, когда небесные посланники приходят за ним, великий демон застывает в изумлении: некогда покорная драконица спускается с Небес ледяной и чужой, бросая вызов: «Ты не узнаёшь меня больше?»