Сюжет разворачивается вокруг Чжао Юня и Чжугэ Ляна, чья дружба и подвиги становятся основой повествования о событиях 208 года нашей эры. В прологе молодой стратег Чжугэ Лян прибывает в город Синье, где сталкивается с недоверием местных жителей, но находит верного союзника в лице Чжао Юня. Однако тень тайного агента Цао Цао по имени «Черный ворон» нависает над ними, угрожая разрушить все планы. Когда жизнь в Синье налаживается, происходит убийство, которое вынуждает Чжао Юня и Чжугэ Ляна отправиться в Сянъян. Там они раскрывают мрачные секреты прошлого, связанные с загадочным другом Чжугэ Ляна, исчезновением детей и таинственным убийцей. В это же время армия Цао Цао начинает вторжение в Цзинчжоу, и Чжао Юнь отчаянно пытается защитить беженцев во главе с Лю Бэем, в то время как Чжугэ Лян ищет способ переломить ход войны. Кульминацией становится миссия Чжугэ Ляна и Чжао Юня в Цзяндуне, где они пытаются заключить союз с Сунь Цюанем. Но амбиции Чжоу Юя и интриги других героев ставят под угрозу все усилия, ведущие к грандиозной битве у Красной скалы. Эта история — уникальное переплетение исторических фактов и авторской фантазии, наполненное тайнами, сражениями и человеческими драмами.